利好加持五矿稀土成交爆量 消息扰动周期股集体承压

财富动力网 2021-09-25 04:36

撰稿:池伟嘉

本周指数剧烈震荡,三大指数走势分化,创业板指数上扬,沪指回守3600点,市场表现出一定的韧性。截止周五收盘,沪指跌0.8%报3613.07点,深成指跌0.21%报14357.85点,创业板指涨0.8%报3207.82点。两市合计成交12834亿元。盘面上,两市板块多数走低,煤炭、钢铁、化工等周期板块集体大跌,食品饮料、酒类股逆势拉升。万和证券认为,市场风格或将切换。当前A股上市公司业绩修复已进入到后期,高弹性的成长板块风险在累积,未来应更多关注具有业绩稳定性优势的大盘蓝筹股。对处于业绩修复后期的A股来说,成长板块分化严重,成长板块高弹性带来更多不确定性,

一、利好加持五矿稀土成交爆量

表一、本周主力净买入最大十股

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年9月22日至2021年9月24日

从监测到的数据上看,本周仅有3个交易日,异动股数为100只,主力资金本周买入金额为214亿元,卖出金额为187亿元,合计买入净额为26.1亿元。本周买入净额超过亿元的公司有15家,分别是五矿稀土、国电电力、维远股份、力量钻石、石基信息、太阳能、京运通、四川美丰、天音控股、晨鸣纸业、东方盛虹、太阳纸业、千味央厨、万胜智能、诚迈科技。本周电力股全面爆发,近日《完善能源消费强度和总量双控制度方案》出台、绿色电力交易试点正式启动。“双碳”目标下,机构认为电力向绿色低碳加速转型,推动了电力股近期集体大涨。另外,在相同原因的作用下,造纸板块掀起了涨停潮。8月以来,不少造纸企业多次发布涨价函,宣布上调瓦楞纸的出厂价。而国金证券则认为,虽然造纸行业基本面大概率已处于筑底状态,但今年旺季前景并不乐观。造纸板块的上涨,并不是受基本面改善驱动,而纯粹是估值偏低所致。

具体来看,本周五矿稀土突然爆发成为市场焦点。9月23日晚间,五矿稀土发布公告称,公司接到实控人中国五矿集团通知,中国铝业集团、中国五矿集团、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。万亿稀土资产重组,成为昨日市场瞩目的劲爆新闻。自去年5月以来,稀土价格开启新一轮上涨行情,稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在今年创下近10年新高。五矿稀土成为今年的一只大牛股,公司股价自6月22日以来,累计上涨164%,区间最高涨幅一度达到250%。公司最新市值为442亿元。而从昨日该股资金买入情况来看,深股通买入最多,买入了49.9亿元,游资华泰证券上海普陀区江宁路营业部买入了1.7亿元,游资国泰君安南京太平南路营业部买入1.3亿元,游资中信证券北京总部营业部7443万元。国信证券指出,稀土消费随着新能源领域磁材需求爆发而快速增长,稀土成为新能源金属,带来稀土价值的重估。预计到2025年新能源车领域氧化镨钕需求量可达2.4万吨,较2020年增长438%。叠加风电、变频空调等领域需求增长,氧化镨钕供需缺口或不断扩大,价格有望进一步向上突破。

本周国电电力罕见涨停,电力板块备受机构青睐。天风证券分析预计未来随着市场化改革的进一步推进,电力资源将更好地回归商品属性,供需关系对于电价水平的影响有望提升。尤其是碳中和背景下,全社会用电量仍有较大增长空间。预计2020-2025年我国用电量复合增速有望达到5.5%,2020-2035年达3.4%。基于目前各电力运营商新能源业务持续发力,传统火电公司的新能源资产重估空间大。从该股资金买入情况来看,机构买入2.8亿元,游资华泰证券无锡梁清路营业部买入9214万元,游资国泰君安济宁吴泰闸路营业部买入5764万元,游资国元证券上海虹桥路营业部买入5398万元,沪股通买入5263万元。

二、消息扰动周期股集体承压

表二、本周主力净卖出最大十股

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年9月22日至2021年9月24日

从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体抛压力度也不大,共有6只个股卖出净额超过亿元,分别是鸿达兴业、冀中能源、云图控股、华自科技、鲁西化工、湖北宜化、广宇发展。

本周化工板块集体回调,尤其是磷化工、氟化工概念,鸿达兴业被资金抛售最多。从该股资金出逃情况来看,深股通抛售最多,卖出了4.5亿元,游资中信证券北京紫竹院路营业部卖出5251万元,游资招商证券深圳招商证券大厦营业部卖出4590万元,机构卖出3164万元。前期化工板块大涨,是因为限产下有利于价格上涨,但是现在市场开始意识到限产下对企业的利润也会有影响,所以部分资金开始选择兑现,高位周期股也随之分歧加大。而华创证券则认为,就化工品而言,工业硅、电石、黄磷,双碱同属高能耗或高环境压力产品,在能耗收紧和环保趋严的加持下供给端受到强约束,使其在中观需求见顶的当下周期拉长,“古老”的行业集中换发新的生机,对存量资产而言,产品极端的价格弹性有望带来业绩的持续超预期。

同属周期行业的煤炭板块本周承压。9月16日,国家发改委提出《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,实行能源消费强度和总量双控,落实生态文明建设要求、促进节能降耗、推动高质量发展。受消息影响,冀中能源本周被资金大额抛售。从该股资金出逃情况来看,深股通卖出5.6亿元,游资中金财富证券南京太平南路营业部卖出1亿元,游资申万宏源证券深圳金田路营业部卖出1亿元,游资广发证券上海东方路营业部卖出7498万元,游资华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部卖出7145万元。天风证券分析认为,我国是能源消费大国,能源利用效率仍有较大提升空间,以煤炭为主的能源结构有待转型。虽然“十二五”后期开始全国能源消费增速出现较大回落,但我国能源消费总量大、增量大的现状短期内难以改变。

三、游资保持活跃

表三、本周登榜次数前十的席位

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年9月22日至2021年9月24日

从表三的数据可以看出,游资保持活跃,本周登榜次数超过10次的游资有10家,从买入净额来看,游资交投表现平平,买入净额超过亿元的营业部席位有12家,分别是游资华鑫证券上海分公司、游资银河证券绍兴营业部、游资华泰证券上海普陀区江宁路营业部、游资财通证券杭州上塘路营业部、游资中原证券沈丘吉祥路营业部、游资国泰君安南京太平南路营业部、游资湘财证券杭州解放东路营业部、游资招商证券深圳招商证券大厦营业部、游资东方财富证券拉萨东环路第一营业部、中金财富证券北京宋庄路营业部等。

四、深股通为本周抛售主力

表四、本周卖出金额前十的席位

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年9月22日至2021年9月24日

从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了鸿达兴业、云图控股、冀中能源、太阳能、鲁西化工。

另外,值得注意的是机构主要抛售了云图控股、湖北宜化、华自科技、鲁西化工、可靠股份、川恒股份、天音控股。

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