7获座金牛奖团队成员再推新作 华安沣悦债基正在发行

投资快报 2022-08-05 15:53


记者 张颖国

 

六年斩获7座金牛奖的邹维娜团队再推固收+”新作由该团队成员吴文明拟任基金经理的华安沣悦债券型证券投资基金,正在发行。据悉,该基金将按照“固收+”策略布局投资,保持灵活适度仓位,积极参与市场结构性机会,同时注意组合的回撤控制,防范市场的高波动影响。并发挥邹维娜团队这一明星固收战队的投资优势,有望为投资者提供稳中求进的长期回报。

 

六年斩获7座金牛奖团队成员再推固收+”新作  

 

作为一只全新的固收+策略产品。据悉,正在发行的华安沣悦债券型证券投资基金(A类:016142;C类:016143)。将按照“固收+”策略布局投资,保持灵活适度仓位,积极参与市场结构性机会,同时注意组合的回撤控制,防范市场的高波动影响。

 

资料显示华安沣悦投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产(包括股票、可转换债券、可交换债券)的比例不高于基金资产的20%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

 

华安沣悦基金经理将由有“债券投资实战家”之称的吴文明担任。据悉,吴文明有12年金融、基金从业经验,5年公募基金投资经验,为华安基金绝对收益投资部的核心成员。资料显示,华安基金绝对收益部团队由邹维娜、吴文明领衔,成员还包括了善于“资产配置择时”的李振宇、“擅长信用债投资”的魏媛媛和“精于宏观利率研究和国债期货投资”的张陈杰等行业精英。

 

总整来看,华安基金绝对收益投资部目前绝对收益投资部共9名成员,各类策略均有专人覆盖。其中,投资部高级总监邹维娜拥有16年债券市场投研经验、8年公募基金投资经验,曾率领团队连续六年斩获7座金牛奖,她本人曾连续6年斩获6座金牛奖,“大类资产配置专家”的美誉。团队在运作上,根据个人能力圈、在资产配置、转债、信用债投资、利率债择时等细分领域进行投资研究及超额收益挖掘,发挥所长、交叉补位。

 

该团队历史管理“固收+”产品,运用多资产策略的实战能力突出。团队代表作——银华汇利,自2017年初采取“稳健固收+”策略。历史年年正收益,且为全市场唯一的一只在2016年-2020年间,完整年度收益均超5.5%的公募基金。吴文明管理银华汇利2.6年间,以8%的平均股票仓位贡献18.71%的基金净值增长率,对应年化6.78%,期间最大回撤仅-1.73%,不到同期偏债混合型基金指数的一半。

 

业内人士指出,近年来,固收+策略凭借着以债券投资为主、股票投资为辅的策略,成为不少中低风险偏好投资者的选择,但“固收+”产品的对管理人的投研能力要求较高,必须具备足够的多资产配置能力,即具备纯债、转债、股票等多资产的投研能力;且还需要根据不同市场环境,动态调整各类资产配置比例华安沣悦管理人在此类产品中的优势明显。有望为投资者提供稳中求进的长期回报,值得中低风险偏好的投资者重点关注。

 

24年老牌基金公司实力护航

正如上述业内人士所言,华安沣悦管理人华安基金的确很有优势。公开资料显示,华安基金成立于1998年,是证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。成立24年来,华安基金始终坚信基于深度研究的投资才能成功,造出自上而下、自下而上相结合、全覆盖式的投研体系。即使面对多变的市场风格,华安基金也总为投资者把握住市场机遇。

 

据海通证券《基金公司权益类基金绝对收益排行榜》统计,截至2022年6月30日,最近五年(2017、7、1--2022、6、30):华安基金整体收益率为130.67%,行业排名8/107;跑赢同期行业均值83.91%近50个百分点;wind资讯数据显示,同期上证指数、沪深300和中证500的涨幅分别只有6.46%、22.31%、5.15%。

 

最近七年(2015、7、1—2022、6、30),华安基金整体收益率为106.39%,行业排名12/81。表现也远好于同期行业63%的均值,更强于同期上证指数(-20.54%)、沪深300(0.27%)以及中证500(-27.53%)等沪深两市主要股票指数。

 

良好的业绩的表现,也为华安基金带来众多的荣耀。据了解,截至2021年12月31日,华安基金成立以来获各类奖项己达300多项。其中,金牛奖50次,明星基金奖44次、金基金奖31次、晨星基金奖6次。公司级奖项上,6获金牛基金管理公司奖;3获金基金·TOP公司奖;8获明星基金公司奖。

 

吴文明在管华安沣瑞一年持有期混合,成立于1月25日,募集规模超15亿,定位稳健型固收+wind资讯数据显示,截至7月8日,成立以来该基金有效规避了前四个月权益市场的大幅调整,债券为底仓积累基础收益,权益资产择时买入,提供业绩弹性,任职回报居偏债混合类基金前列,同期最大回撤仅1.06%。

 

吴文明表示,站在当下时点看,防疫政策边际调整,全国各地正在复工复产,地产数据有所修复,债券市场短期可能出现一定调整。未来,债券市场走势仍要与基本面和流动性环境相匹配,本轮经济宽信用难度较大,国内疫情形势复杂,经济表现或将持续受到压制,债券调整后可能会出现进一步的机会。

 

权益市场方面,随着疫情有效管控,以及稳增长促销费的政策逐步推出,A股从四月底开始走出了一轮较明显的反弹行情,大部分行业估值有所修复,市场情绪企稳回升。本轮股市反弹以万得全A为代表的宽基指数反弹超过20%,部分成长板块公司已创下新高,整体性价比有所下降,预计后续市场结构将走向分化,以结构性机会为主。

 

 


显示全文

想要第一时间获得更多财经资讯?

关注财富动力公众号:cffsfm

0 条评论
最新