发审|大象来了!蚂蚁集团本周四科创板申购 “超级打新”规模约200亿

科创板日报 2020-10-26 08:48

《科创板日报》(深圳,记者 莫磬箻)讯,上周,科创板新受理申报企业仅容知日新1家;

审核状态为“已问询”企业共24家,包括重启科创板IPO的终止企业利元亨(首轮)和海天瑞声(二轮);

新增过会企业6家,包括半导体清洗设备企业盛美股份和CAD软件商中望软件;

终止审核企业1家,农业科技类企业秋乐种业主动申请撤回发行上市申请文件;

注册生效1家,中国证监会于10月21日同意蚂蚁集团科创板IPO注册,同时港交所通过蚂蚁集团聆讯。从8月25日科创板首发申请获受理到取得科创板通行证,蚂蚁集团仅用了58天时间。

根据招股意向书,蚂蚁集团将于本周二(10月27日)进行网上路演,在本周四(10月29日)启动申购。

此次蚂蚁集团计划在A股和H股初始发行各不超过16.71亿股,另外分别授予不超过A、H股初始发行股份数量15%的超额配售选择权。其中A股初始发行的16.71亿股中,战略配售数量为13.37亿股,占比80%。扣除战略配售后,本次A股初始发行股数为3.34亿股,其中网下初始发行数量为2.67亿股,占比80%,网上初始发行数量为0.67亿股,占比20%。

据开源证券预计,本次蚂蚁集团A+H股同步发行募资规模达350亿美元左右,将取代沙特阿美的290亿美元成为史上最大规模IPO。按照市场预估的两万亿估值计算,供机构和个人投资者“打新的规模将超过200亿,这无疑也将是本周最大市场焦点。

其测算,预计蚂蚁集团科创板初步询价中,A类机构投资者中签率为0.47%-0.53%,C类机构投资者中签率为0.42%-0.48%,顶格申购(预计20亿元)情况下可100%中签,单账户获配金额可达近一千万。假设蚂蚁集团上市首日涨幅为30%-80%,则预计为A类、C类顶格申购账户创造0.14%-0.42%以及0.13%-0.38%的打新收益率。

股票发行结束后将申请在科创板上市。资深投行人士王骥跃推算,按照过会时间流程,如果顺利,蚂蚁集团大概率将在11月9日正式上市。

在业内看来,蚂蚁集团登陆科创板后,互联网公司长期首选美股和港股的历史将被改写,有望在A股引发示范效应,吸引更多高科技公司选择A股,进一步提升A股的想象空间。

除蚂蚁集团启动发行申购外,发审方面,本周科创板上市委将分别于10月26日(周一)、10月27日(周二)召开第92、93次会议审议美迪凯光、科美诊断、芯碁微装、智洋创新的科创板IPO申请。


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