跨界切入安防军工领域 神力股份拟收购砺剑防卫55%股权并增资3000万元

财联社 2020-10-16 09:20

财联社(南京,记者 王无畏)讯,主营电机零部件的神力股份(603819.SH)决定“两条腿”走路。10月15日晚间,神力股份公告,公司与砺剑集团、砺剑防卫签订了《股权转让及增资协议》,拟以现金2.64亿元收购砺剑集团持有的砺剑防卫55%股权,并对砺剑防卫增资3000万元。

“神力股份是一家传统的制造型企业,在整个产业链中的位置较为尴尬,供应商和客户均是知名企业,公司话语权较低,议价能力有限。”公司相关人士在接受财联社记者采访时表示,“虽然公司在国内已经做到比较领先,每年的加工、生产量也很可观,但是维持住利润比较难,公司也有转型的想法。”

神力股份在公告中称,上市公司拟通过本次交易开始切入安防军工领域,促进业务向“电机零部件+安防军工”双轮驱动战略转型。

公告显示,砺剑防卫成立于2014年5月,是一家专注于公共安全、防爆安检领域的国家级高新技术企业,主要产品是反恐安检装备(主要为爆炸物与毒品探测仪器设备)和系统解决方案。

数据显示,砺剑防卫2019年实现营业收入2764.80万元,净利润245.17万元。2020年上半年,砺剑防卫实现营业收入32.25万元,净利润-669.50万元。以2020年6月30日为评估基准日,砺剑防卫总估值达到4.81亿元,评估增值率1534%。

上述人士对财联社记者表示:“交易对方砺剑集团承诺砺剑防卫2020年、2021年、2022年的净利润分别不低于1500万元、4000万元、6500万元,平均相当于每年有4000万的利润,公司基本上是按照12倍PE收购。对于这样一家证照齐全的军工企业,公司觉得这笔交易还是划算的。”

对于收购资金来源问题,上述人士告诉财联社记者:“资金是自筹,一部分自有资金,另外也通过其它渠道融资。当前,公司的生产经营处于非常良性的循环,没有太多资金需求。”

财联社记者注意到,该笔收购也受到了交易所的关注,上交所在问询函中要求神力股份就砺剑防卫业绩变动、估值以及交易对手业绩承诺等问题作出说明。


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