全球第二大NAND闪存厂商10月上市 为日本年内最大IPO

财联社 2020-08-28 08:35

财联社(上海,编辑 周玲)讯,周四,一份监管申报文件显示,全球第二大NAND闪存芯片制造商Kioxia Holdings将于10月6日在东京证券交易所上市,首次公开募股(IPO)的价值高达36亿美元,将是日本今年规模最大的IPO。

Kioxia的前身是东芝集团的存储部门。2018年,美国私募股权公司贝恩资本牵头的财团以180亿美元收购东芝存储控股权,并更名为“Kioxia控股公司”。

从那以后,Kioxia经历了NAND发展过剩的市场阶段,目前在NAND闪存市场中占有17%的份额,仅次于市场领导者三星,后者拥有31%的份额。

目前东芝公司仍持有Kioxia 40.2%的股份,但计划在关联公司上市后减持。

提交给日本财务省的文件显示,Kioxia将在IPO中发行至多9,550万股股票,包括可以在有特殊需求情况下进行配股。

根据Kioxia每股3,960日圆的指示价,该公司将至多募集3,780亿日圆(36亿美元),公司估值达到2.13万亿日圆(201亿美元)。

贝恩最初计划去年就让Kioxia上市,但由于市场环境恶化,该公司推迟了上市计划。

闪存价格一直不稳定,但分析师认为,云服务提供商和数据中心企业的需求依然强劲,它们需要为人工智能、自动驾驶和物联网提供更多数据存储空间。

Kioxia在其文件中透露,今年4 - 6月,该公司22.8%的收入来自苹果公司。该公司还表示,该季度向华为(Huawei )的销售额“相当可观”。

东芝在一份声明中说,计划将所持股份Kioxia从40%左右减持至32%,并将把大部分净收入返还给股东。而贝恩资本财团的持股比例将从目前的56.2%降至47.8%。

摩根士丹利、高盛、摩根大通和野村证券都是此次IPO的联席全球协调人。


显示全文

想要第一时间获得更多财经资讯?

关注财富动力公众号:cffsfm

0 条评论
最新