【投顾论市】2020.08.01 盘前观点:7月好于预期 8月能否再接再厉?【越声头条专栏】

越声理财 2020-08-03 16:51

虽然市场7月份走势一波三折,但31日的收官之战还是较为平稳的。高层会议闭门内容还是偏积极的,最起码在政策上没有根本性的转向,而PMI数据也好于预期。随着夏季雨季过去,下半年许多重大项目密集开工,我们估计下半年经济恢复的动能依旧保持强势。虽然基本盘问题不大,指数的整体趋势不变,但市场运行还是偏谨慎的,板块轮动速度也很快,多空存量博弈较为明显。虽说“七翻身”当之无愧,但G2格局、市场扩容等因素犹在,而且秋冬季节也有对疫情卷土重来的担忧,这些都是需要思考以及警惕的。加上中报密集披露期已至,对于一些公司及行业的“业绩地雷”还是不得不重视的。配置方面,近期仍旧是偏防御,把握业绩确定性的方向,如医药、基建、贵金属等。

 

消息面上:

1、央行表示,资管新规过渡期延长至2021年底。

2、7月新成立基金发行份额超5100亿,创单月历史新高。

3、字节跳动同意剥离TIKTOK美国业务。

4、中共中央政治局:当前和今后一个时期奋力推进国防和军队现代化建设。

 

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来源:越声理财

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