高瓴资本拟斥资逾6亿 参与国瓷材料锁价定增

上海证券报 2020-06-19 10:26

看好中国市场,今年以来在A股市场买买买的“超级战投”高瓴资本,又出手了。

6月18日早间,国瓷材料公告称,拟向公司实控人兼董事长张曦、珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高瓴懿成”)定增发行不超过7256.89万股公司股票,发行价为20.67元/股,募资不超过15亿元。其中,张曦拟认购8.55亿元,高瓴懿成作为战略投资者拟认购6.45亿元。锁定期为18个月。

资料显示,国瓷材料主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售。目前已形成电子材料板块、催化材料板块、生物医疗材料板块和包括建筑陶瓷材料在内的其他业务板块等四大业务板块。

此次国瓷材料募集资金中,2亿元将用于超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化,1.7亿元用于汽车用蜂窝陶瓷制造项目,2.28亿元用于年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目,9.02亿元用于补充流动资金。

就定增对象来看,张曦为国瓷材料董事长,定增前已直接持有公司股票1.92亿股,占总股本的19.96%,为公司第一大股东、实际控制人。高瓴懿成系珠海高瓴煦远股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立的投资主体,设立于2020年5月27日。高瓴煦远的股东为张海燕、马翠芳、曹伟、李良和祝佳,其中张海燕、马翠芳、曹伟为一致行动人,共同控制高瓴煦远。

值得注意的是,高瓴此次“加持”不仅带来资金注入,还有其他方面的协同效应。根据高瓴懿成及其战略合作伙伴松柏与国瓷材料签署的附条件生效的战略合作协议,高瓴和松柏有意共同与国瓷材料在牙科领域展开紧密合作,与国瓷材料子公司爱尔创展开战略、商务和股权合作;高瓴将在近期促成松柏或其关联方对国瓷材料子公司爱尔创的投资且投资金额不低于2亿元。

国瓷材料公告称,收购爱尔创切入生物医疗材料板块以来,公司持续关注牙科领域的发展情况和业务机会,高瓴及其战略合作伙伴与被投企业在医疗服务、生物医药、先进制造、新能源汽车和消费电器等领域有广泛的布局,与国瓷材料在氧化锆义齿、数字口腔以及电子材料等业务领域有较高的协同效应。

资料显示,以重仓优质赛道、重仓优质公司著称的高瓴资本,自今年以来在A股动作频繁:2月,拟斥资23亿元包揽凯莱英全部定增股份;3月,出资12.42亿元拿下华兰生物子公司华兰疫苗有限公司9%的股权,后者已明确将被分拆上市;5月,斥资约4亿元拟参与凯利泰定增。6月16日,高瓴资本又耗资近15亿元拿下建筑领域广联达半数定增股份,该定增是竞价发行,锁定期半年,最终定增价格确定为50.48元/股,目前公司股价已经高达64.7元。

6月18日,受超级战投高瓴资本参与定增消息提振,国瓷材料股价创历史新高,截至收盘上涨9.63%,公司总市值达292亿元。


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