株洲首富卖银行股份自救 两年减持7家公司还债 10亿债务已爆雷

财经天下周刊 2020-03-11 10:16

疫情之下,为求生路,昔日的千亿集团新华联再度出手套现。

3月9日晚间,北京银行公告称,新华联于3月6日通过大宗交易的方式减持所持北京银行股份2.6亿股,套现13.91亿元,减持后持股比例仅剩4.53%,不再是北京银行持股5%以上的股东。

值得注意的是,随着北京银行持股比例退至5%以下,新华联控股目前持有、控制的上市公司中股份在5%以上的还有9家。

据新华联控股官网介绍,其旗下拥有全资、控股、参股企业100多家,其中有上市公司就有12家,业务范围涵盖文旅与地产、矿业、石油、新能源等多个产业,企业总资产超过1300亿元,年营业收入超1000亿元。

其实控人傅军也曾经是资本市场的弄潮儿,曾运作多家公司上市。在2018年胡润百富榜中,傅军曾以320亿元财富值位列第82名,身家超过了比亚迪的王传福和三一重工的梁稳根。并继续排在株洲首富的位置上。

然而,成也萧何,败也萧何,昔日的千亿集团和资本市场弄潮儿最终也难逃债务危机的威胁,不得不断臂求生。

债务承压:疫情重创少收60亿回款

在资本市场,一个庞然大物的泥淖之行,往往与债务违约密切挂钩。

2019年12月23日,一纸关于“新华联控股3亿元同业拆借还款逾期”的起诉公告爆出了新华联控股紧绷的资金链问题;同日,新华联原董事长兼总裁苏波因个人问题被调查,新华联控股及其旗下子公司被推上了风口浪尖。

之后,股份被司法冻结、信用评级被下调、偿债压力加大等问题也相继浮出水面。

时隔两个月,新华联控股再度债务违约。3月6日,新华联控股旗下上市公司新华联公告称,母公司新华联控股发行的中期票据“15新华联控MTN001”,不能按期足额兑付本息,已构成实质性违约,涉及违约金额达10.698亿元,约为上次违约金额的3.57倍。

对此,新华联控股表示,未如期兑付主要是受疫情不可抗力因素影响,导致公司所属文化旅游、商业零售、景区景点、酒店餐饮、石油贸易等业务遭受重创,1-2月减少经营回款超过60亿元,且其持续受到“降杠杆、民营企业融资难发债难”的影响,偿付贷款和债券导致现金持续流出,流动资金极为紧张。

新华联控股还称,目前正在协调展期此债券,并通过多种途径积极筹措资金,同时加快引入战略投资者,缓解资金压力,努力保障后续债券到期偿付。

实际上,新华联控股的危机早有预兆。

从财报数据来看,新华联控股从2019年开始就出现了资金链紧张的情况。据新华联控股2019年三季报显示,2019年前三季度,新华联控股流动负债合计558.34亿,流动资产合计526.65亿,货币资金虽然有92.06亿元,但短期借款高达98.38亿元,货币现金无法覆盖短期债务。

断臂求生:傅军的资金危局

作为一个资本市场的老兵,傅军的资本征战生涯算得上传奇。

公开资料显示,傅军出生于1957年,高中毕业后进入到政府部门工作。1990年,傅军弃政从商,创办新华联集团,一直担任董事局主席兼总裁。

在之后的十多年间,傅军带领新华联控股通过参股长丰汽车、通葡股份等公司后适机抛售股票赚取差价,获利超4亿元。

2011年,新华联集团旗下子公司新华联成功借壳圣方科技登陆深交所。此后,傅军持续推进产业和资本的多元化扩张,将新华联集团打造成了一个拥有100余家全资、控股、参股企业,12家控股、参股上市公司,企业总资产超1300亿元的千亿集团。

不过,最近两年,傅军及其控制的新华联集团似乎遇到了严冬。

数据显示,2019年前三季度,新华联实现营业收入56.25亿元,同比下降了8.8%;实现归属母公司股东的净利润1.63亿元,同比下降46.64%。

再加上新华联控股多次债务违约的发生,这个千亿集团已经到了不得不断臂求生的阶段。

为缓解债务压力,新华联集团已经多次宣布减持所持上市公司股份。

据了解,自2018年开始,新华联控股就现后将所持宁夏银行13.53%股权和大兴安岭农商行18%股权挂牌出售,合计转让底价接近18亿元。不过,截至目前,该笔交易尚未完成。

2019年上半年,新华联控股减持了北京银行4.86%股权,套现约60亿元,且将所持有的清水源7.14%股权全部清仓。2019年8月30日,此前一直被认为是万达影视“钉子户”的新华联退出万达影视,一度被外界解读为缺钱套现。

2020年2月9日,新华联又将其持有的辽宁成大5.18%的股权,以13.39亿元的对价转让出去。新华联曾在2018年举牌辽宁成大,总计耗资约16.9亿元。

不过,尽管两年时间内,前后减持7家上市公司,套现超百亿,新华联控股的债务危机仍未解决。

傅军曾在2020年的元旦献词中说:“我们新华联人只要耐心地、坚强地、努力地保持定力,经受住考验,熬过去就赢了。”债务重压下,不过,新华联何时才能“熬过去”,尚且还是一个未知数。

(文章来源:财经天下周刊)

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