受益疫情&反倾销,外有需求爆发,内有并购重组,农业股超级风口找到了

越声头条 2020-02-13 10:44

农业农村部12日发布《2020年农药管理工作要点》,提出在农药生产方面,严把生产许可延续关,未在规定期限内提交申请或者不符合农药生产企业条件要求的,不予生产许可延续。鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。

 

此外,据媒体报道,从1月中旬开始,预计有3600亿只蝗虫入侵非洲大国肯尼亚,随后这些蝗虫群以每天90英里的速度向其他非洲国家和亚洲进发。目前东南亚巴基斯坦、印度已经沦陷。

 

在消灭害虫催生农药需求预期的背景下,政策面提出鼓励企业兼并重组,显然是为了做大做强农药产业,以提高农业的抗风险能力。机构表示,从长期来看,随着全球人口增加、人均可耕地面积减少以及低毒高效农药对传统农药的替代,将推动全球农药市场规模持续稳步增长。中国是全球第三大作物保护市场,市场高度分散化、渗透率低,对头部企业而言,蕴含了巨大市场空间。

 

 

 

今日早盘农业板块开盘飙升领涨,根据越声理财——越声头条栏目在早盘前消息显示,辉隆股份是中华供销社第一股,深耕三农领域多年:公司主要从事化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务,以及自主品牌复合肥和农药的生产与销售。形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大板块。主营业务涉及农资分销、复合肥生产、农药制剂、农产品收储和供销、土地流转、农业种植等国家政策鼓励和支持的各方面。复合肥和农药制剂生产基地主要在安徽省内,连锁分销渠道则遍布安徽、海南、江苏、江西、河南、湖南、湖北、广西等各省市。截止9:45,辉隆股份涨幅超3%,并持续拉升中。

 

 

 

越声头条信息显示,辉隆股份(002556)并购海华科技,业绩迎来爆发式增长:海华为国内精细化工细分领域龙头,产品广泛应用于医药和农化领域。海华拥有间甲酚产能8000吨,目前产能利用率超过90%,占国内市场约50%市场份额,目前单吨净利润约为4万元。海华正在建设1万吨间甲酚产能,预计2020年四季度投产。

 

我国间甲酚对外依存度约50%20197月国家商务部开展对德国朗盛等外资化工巨头的间甲酚反倾销调查,导致国内产品严重供不应求,价格快速上涨。根据wind上的数据,国际间甲酚价格从20197月不到3364美元/吨快速上涨到11月的4690美元/吨。据了解,201912月以来,海华的间甲酚价格一直维持在6万元人民币/吨以上。

 

海华拥有1500吨间氯苯胺产能,排名全球第一。更重要的是,间氯苯胺是生产抗病毒药物磷酸氯喹的关键原材料,临床试验证明对治疗新冠肺炎有一定疗效,已经列入中央储备药物,国家要求相关企业春节期间紧急复产。

 

过去多年,磷酸氯喹由于临床使用量极少,各生产企业均处于停产状态,除海华以外的其他间氯苯胺生产企业也已多年未生产此产品。但海华的间氯苯胺为生产间甲酚的中间产品,过去十多年一直持续生产并稳定供货,主要用于染料和农化领域。目前下游磷酸氯喹生产企业正在陆续复产,导致间氯苯胺需求激增,价格有望快速上涨。过去几年,海华的间氯苯胺单吨净利润稳定在3万元/吨左右,未来上涨弹性巨大。基于保守预测,对海华20202.5亿的盈利预测尚未考虑间氯苯胺涨价因素。对此,越声理财研究团队将持续关注并更新信息。

 

 

 

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