第37家A股上市券商!节前最后一个交易日 中银国际证券拿到IPO批文

券商中国 2020-01-24 11:47

春节前最后一个工作日,中国证券市场迎来了第37家A股上市券商。1月23日,证监会公告,核发中银国际证券IPO批文。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式,资本实力已经成为证券公司核心竞争力的重要体现,也是证券公司衡量抵御风险能力的重要依据。

招股书显示,中银国际证券本次发行股票数量不超过8.33亿股,所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。具体而言,资金投向将包括投资银行业务、零售经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、私募股权投资业务、期货业务、研究与机构业务、风控合规和信息技术投入等八大方面。

ROE持续跑赢行业

近年来,证券业盈利连续下滑。日前发布的《中国证券业发展报告(2019)》显示,2018年131家证券公司营业收入、净利润均出现下滑,其中净利润同比降幅达41.04%,已连续两年下滑。

不过招股书显示,2016-2018年,中银国际证券营业收入行业占比分别为0.71%、0.76%、0.98%,市场排名分别为第35、30、28位;净利润行业占比分别为0.75%、0.92%和0.99%,市场排名分别为第35、24、20位,营业收入和净利润市场排名逐年大幅上升,市场份额稳步扩大。

同时,中银国际证券净资产收益率近年连续跑赢行业平均,且幅度不断扩大,其中2018年高于行业2.42个百分点,跑赢幅度达到68%。据证券业协会统计数据,2018年在行业内98家证券公司中,中银国际证券净利润行业排名第20位,净资产收益率行业排名第11位,净资本收益率行业排名第16位,盈利能力居行业前列。

资管业务规模跻身行业前十

券商中国记者注意到,截至目前,全市场取得公募基金资格的证券公司或券商资管子公司仅13家。而早在2015年8月,中银国际证券就获得公募基金管理业务资格,并于2016年4月发行首只公募基金产品。招股书显示,2016年至2018年,中银国际证券资产管理业务规模行业排名分别为第9、6、7位,保持在行业领先水平。

截至2019年9月底,中银国际证券共管理公募基金16只,公募基金管理规模接近1000亿元,在券商系公募中排名第二。截至2019年二季度,中银国际证券资产管理规模超过6000亿元,其中主动管理型产品规模超过1400亿元。

去通道、降杠杆的严监管之下,证券公司的资产管理规模虽然有所下降,但资产证券化业务(ABS)却逆势增长,成为证券公司近年来资管业务中的一大亮点。

数据显示,目前中银国际证券共落地60余单资产证券化业务,规模超过1100亿元,已落地的项目包括国内首单光伏电力上网收益权资产证券化项目--“中银证券-深能南京电力上网收益权资产支持专项计划”和市场上首单“一带一路”概念的资产证券化项目--“中银证券-中铁建工一期应收账款资产支持专项计划”等。

投行业务方面,2018年中银国际证券股权和债券主承销规模均位列市场前9位。

抓住资本市场改革机遇

招股书显示,中银国际证券本次发行股票数量不超过8.33亿股,所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。具体而言,资金投向将包括投资银行业务、零售经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、私募股权投资业务、期货业务、研究与机构业务、风控合规和信息技术投入等八大方面。

中银国际证券在招股书中表示,通过本次公开发行股票募集资金,同时搭建持续的资本市场融资渠道,是实现公司战略目标的重要手段,不仅有助于公司持续满足净资本监管要求,也是加快业务发展和优化业务结构的需要。

(文章来源:券商中国)


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