银保监会放大招!12万亿资管巨头来了:控股这家理财公司 合作方来头很大!

中国基金报 2019-12-22 09:37

外资进军中国再传大消息,中国首家外资控股理财公司来了!

12月20日,银保监会官网发布公告,批准东方汇理资产管理公司( Amundi Asset Management )和中银理财有限责任公司合资设立理财公司,注册地上海。

同日早间,据媒体报道,全球最大资管公司贝莱德、新加坡主权财富基金淡马锡将与中国国有大行之一的建设银行,在中国组建一家资管合资公司,开展资产管理业务。

东方汇理携手中银理财

成立首家外资控股理财公司

银保监会发布的批复显示,该合资理财公司名称暂定为“汇华理财有限公司”,东方汇理资管出资比例为55%,中银理财出资比例为45%。

根据规定,汇华理财将自批复之日起6个月内完成筹建工作,期间不得从事金融业务活动。筹建工作完成后,应按照有关规定和程序向银保监会提出开业申请。

中银理财表示,合资理财公司将充分发挥中国银行、东方汇理双方的股东优势,不断提升投资管理能力,立足本土,放眼全球,为客户提供一流的理财产品和资产管理服务。

今年7月,我国金融业对外开放11条措施推出,允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资设立由外方控股的理财公司。如今首家已经落地,进展神速。

银保监会表示,这是落实金融业进一步对外开放的重要措施,将有利于引进国际先进资管机构在经营理念、运营管理机制、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验,同时发挥中方股东在渠道、客户等方面的优势,以及对国内金融市场的深入理解和投资能力等方面的长处,进一步丰富资管市场主体和产品种类,满足投资者多元化服务需求。

据银保监会透露,目前,还有其他国际资管机构正在与有关银行理财子公司沟通,协商合资设立外资控股的理财公司。

东方汇理是谁?欧洲最大资管公司

12万亿管理规模

东方汇理成立于2010年,是由法国农业信贷银行和法国兴业银行两大银行集团的资产管理业务合并组建的金融机构。旗下全资子公司东方汇理资产管理公司是东方汇理的主要运营实体,也是其最重要的子公司。

2015年11月,东方汇理登陆巴黎证券交易所,目前最新股价报69.5欧元。

根据官网介绍,截至2019年9月30日,东方汇理的六个投资中心(波士顿、都柏林、伦敦、米兰、巴黎、东京)管理着1.563万亿欧元(约合12.187万亿元人民币)的资产。

以资产管理规模计算,东方汇理是欧洲最大的资产管理公司,在欧洲大陆多个国家如法国、意大利、奥地利、德国等占据资产管理市场主导地位,在全球排名前10位。

2017年7月与先锋投资(Pioneer Investments)的整合,增强了东方汇理的北美分销能力和全套管理功能,以更好地满足亚太地区和中东投资者的需求。

据了解,东方汇理的投资策略涵盖面广,涉及主动管理和被动管理,包括构建以阿尔法为重点的投资组合(固定收益、股票、多资产),基于Beta和因子的智能化投资方法,实物资产如房地产、私募股权、私人债务、基础设施等方面的投资。

全球顶级资管巨头加快布局中国

12月20日上午,还有另一则外资加快布局中国的大消息传出。

据最新报道,全球最大资管公司贝莱德(BlackRock)、新加坡主权财富基金淡马锡(Temasek)将与中国国有大行之一的建设银行,在中国组建一家资管合资公司,开展资产管理业务。

知情人士称,贝莱德和淡马锡通过与建行的财富管理部门达成一项非约束协议来组建该合资公司,为中国投资者开发和分销产品。贝莱德和淡马锡将持有合资公司的多数股份。这也是贝莱德在中国达成的首个合资协议。

截至2019年三季度末,贝莱德全球管理规模达到6.96万亿美元(约合人民币近50万亿),为全球最大资产管理公司。

而截至今年一季度末,淡马锡的资产管理规模为3130亿新元(约合2300亿美元)。作为中国最大的外资投资机构之一,淡马锡投资中国的比重占整体投资组合的26%,与在新加坡的投资权重相当。自1974年成立以来,淡马锡创造了15%的年化复合股东回报率,

此外今年6月,全球最大公募基金公司先锋领航集团(Vanguard)与蚂蚁金服成立了合资公司——先锋领航投顾(上海)投资咨询有限公司。

日前,随着蚂蚁基金拿到基金投顾试点资格,该合资公司将正式为国内个人投资者提供基金投顾服务,并很快在支付宝APP上推出基金智能投顾产品。这意味着先锋领航将在拿到国内公募基金牌照之前,先行通过投顾业务切入国内公募基金市场。

截至2019年10月31日,先锋领航管理的资产规模达到5.9万亿美元(约合41万亿元人民币),是全球最大的公募基金公司和第二大资产管理机构。

(文章来源:中国基金报)

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